作者:物女王(彭昭

物联网智库 原创

转载请注明来源和出处

——   【导读】   ——

物联网平台是一个显而易见的战略要塞,其重要程度堪称兵家必争之地

这是我在物联网智库|物女心经专栏|写的第038篇文章。



上周物女心经专栏“跳票”,原因很明显,本宫出国度假去了。

 

工作服画风是这样的:

 

在我的词典里,放松和精进并不矛盾,旅行和工作也不冲突。彻底的休息并不是目标,做令人兴奋的事情才是核心,因此我怀揣着价值数十万的物联网平台研究报告上路了,这些报告来自Gartner、IDC、麦肯锡、BI Intelligence、Forrester Research、IoT Analytics、Boston Consulting Group、Machina Research、First Analysis等知名机构,无论是在市面上发布的,还是在市面下私藏的,不下十份、尽收囊中。

 

读完之后,所感所悟实在不敢一人独食,在这里跟你分享。

 

—————<1>—————

 

首先,本文即非荐股,也非荐平台,更非荐报告。而是我把各家报告打散掰开揉碎之后的一些理解和感悟。

关于物联网平台,先说明一些基本事实。

 

这是一个巨大市场,由不同研究机构的相似预测显示,到2020年物联网平台的市场价值将达到2000-2500亿美元,未来5年的年增长率介于25%到40%之间。

 

 

当前全球共计有超过450家物联网平台企业。IoT初创公司占比32%,大型企业级软件及服务公司占比22%,工业方案提供商占比18%,互联网及通讯运营商则占据该市场的剩余份额。

 

450家,这只是记录在案的物联网平台企业数量,实际数量只多不少。在我与大大小小各类物联网企业接触的过程中,超过半数的公司要么正在研发,要么已经完成,独具特色的物联网平台几乎已成为物联网创业的标配。

 

针对中国而言,物联网平台商们具有得天独厚的优势,全球最大的IoT芯片、模组、硬件产业链在中国;全球最大的低功耗物联网网络在中国;全球最大的消费者和制造业客户群体在中国…如此丰美肥沃的土壤,没有理由怀不上全球最大的物联网平台。

 

面对这么庞大的数量和如此巨大的潜在市场,iot101君曾经问我,物联网智库是否应该原创发布一份中国物联网平台研究报告。我的建议是时机尚未成熟,各个物联网平台的客户数量、部署情况、商业模式和销售额等关键指标要么尚未形成、要么难以验明真实性,而缺失了这些平台核心竞争要素的纵横向比对,研究报告的价值将大打折扣。遗憾的是,在我阅读的全部英文报告中,这些关键信息果然…还是均未提及。

 

—————<2>—————

 

物联网平台企业中,有可能诞生未来的BAT吗?……呵呵。

 

回答这个问题之前,不由得遥想2009年,两位著名的前媒体人牛文文和吴晓波打了一个赌,赌局是要再出一拨BAT这样量级的企业,大概还要等多久?吴晓波认为是5年,牛文文认为不可能。事到如今8年过去了,BAT基本还是BAT。(J先别着急,且排着。)

 

 

物联网平台是一个显而易见的战略要塞,其重要程度堪称兵家必争之地。这从各大研究机构扎堆推出这一主题的研究报告就能看出端倪。在很多报告中,“厚此薄彼”倾向严重,只提巨头平台,根本不提初创公司。

 

巨头们对于物联网平台的投入几乎连眼都不眨,IBM投资了20亿美元,SAP 花费了22亿美元,三星宣布投入12亿美元…在一个个超级巨鳄们都已经重点布局的主赛道内,诞生新BAT的概率,你觉得和连续被十所大学的校花轮番表白的概率相比,哪个可能性更大呢?

 

是的,没错,物联网平台已经成为巨头们的游乐场,马太效应正在形成。由大型企业建设的物联网平台,年增长率普遍超过50%,高于市场的平均值。举两个国内外巨头平台的例子。

 

思科公司的Jasper物联网连接管理平台,已从2016年的3500家用户企业增长到2017年的9000家,该平台管理的连接设备数量也从原本的1700万增加到4000万台。

 

中国移动OneNET商用仅两年,物联网管理平台接入企业超过20,000家,接入用户数已超过4100万。目前OneNET具备中、英、德、日、韩、俄、泰 7 国语言版本,合作企业超过2600家,接入终端突破600万台,吸引聚集近30,000名创客参与应用开发。

 

当年BAT的诞生并不是在电信运营商们的主赛道通过“自杀式”超车取得的,而是避其锋芒,从当年谁也不看好的社交工具、电子商务、搜索引擎等角度切入,独具慧眼,剑走偏锋,韬光养晦,天时地利人和才终早就三大鼎立帝国。

 

肯定有企业不服气,在巨头们纷纷入场的情况下,非要在物联网平台领域一拼高下。呵呵,不服是吧?来,先看几则平台寓言故事。

 

1. 物联网平台的竞争,已经从功能战升级为生态战。

 

IoT平台的功能正在逐步成熟和趋同,当有数百家厂商同时宣称提供物联网平台时,名称相似的功能很难进行区分。技术优势在平台成长过程中的比重正在减弱,先发优势也逐渐消失,取而代之的是生态建设优势,平台之外的能力正在起到关键作用。

 

以前的文章曾经提到,《曾子》这本书中有一个经典的用人原则:“用师者王,用友者霸,用徒者亡。”这个道理用在物联网平台生态系统的建立过程中也颇为合适,不能仅靠一己之力,从合作伙伴中借力借势才是成功的关键。终端设备制造企业、系统集成商、应用开发者、平台客户等都是生态系统中的不可或缺的重要角色。

 

IoT平台生态的核心参与者包括:

 

 

 2. 系统集成商在平台生态中的地位愈发重要。

 

目前,纵观国内外玩家,没有一家IoT平台公司能够提供从设备、连接、应用到分析的整体解决方案,这时就需要具备能力的系统集成商帮助平台企业补足短板,这几乎是物联网平台变身“一站式”完整方案的唯一路径。思路清晰的IoT平台企业也已经与咨询公司、系统集成商形成了紧密的合作伙伴关系。

 

IoT平台企业

外部合作伙伴:咨询公司和系统集成商

亚马逊

AWS IoT

AccentureArrow ElectronicsBsquareSt IvesSolstice MobileThingLogixBooz Allen HamiltonDeloitte

艾拉物联

Ayla Agile IoT Platform

FlexInnomindsLogic PD

博世

Bosch IoT Suite

InfosysHCL TechnologiesTCSTech Mahindra

GE

Predix

AnsysEYGenpactHCL TechnologiesPwCTech MahindraTCSToshiba

IBM

Watson IoT Platform

IBM GBSHCL TechnologiesCapgeminiDeloitte

微软

Azure IoT Suite

AvanadeAccentureCognizantHCL TechnologiesRockwell AutomationTech Mahindra

PTC

ThingWorx

AricentCognizantCSCHCL TechnologiesInfosysITC InfotechTCSWipro

SAP

SAP Hana IoT Foundation

AccentureDeloitteEYHitachiIBM

Telit

device-WISE IoT Platform

Tech MahindraTCSHappiest MindsDMI

 

因此要想做好物联网平台,就不能太把自己当回事,平台之外才是竞争开始。降低姿态、低调炫技、笑脸迎人,多多勾搭外部合作伙伴才好。

 

3. 物联网平台巨头之间正在加速合纵连横。

 

巨头们不仅纷纷成立联盟,推进物联网平台战略完整化、生态化,同时彼此之间加速跨界合作,结盟联合,相互支持,取长补短。在合纵连横这个问题上,不得不感叹西门子、IBM、微软等公司的高明手段,“欲上民,必以言下之”,他们在汇聚合作伙伴的过程中,不仅态度端正,而且舍得投入,拎得清养肥之苦和收割之乐孰轻孰重。

 

在很多成熟市场中,最终斩获市场的平台只有区区一二,比如手机市场的iOS和Android,桌面PC市场的Windows和Mac,游戏市场的Xbox和PlayStation。而在物联网领域,因其碎片化和特殊性,这一局面却很难发生。物联网终端的多样化和碎片化都是上述市场无法比拟的,通用型平台很难形成绝对垄断,但在某个特定行业,由两三家IoT平台巨头把持相对容易。

 

 

 面对如此巨大的市场机会,还有一股不可小觑的力量来自传统企业,他们对于各自行业具有得天独厚的深刻理解,通过把传统产业链经由物联网平台打通创造出全新的商业模式,就有可能在物联网领域取得突破式发展。比如脱胎于三一重工的企业,树根互联,就是其中的典型代表。

 

—————<3>—————

 

物联网平台能盈利吗?能。

 

以PTC公司为例,他的核心物联网平台是ThingWorx,该平台在2014年被购入,随后PTC围绕该平台打造IoT生态。2016年,由ThingWorx平台带动,PTC的物联网收入增加了52%。目前PTC物联网业务的季度营业额保持在2400万美元水平。

 

 

物联网平台的定价模型以固定费用、软件许可证费用、数据和信息费用、月度服务费用等。这些定价模型与设备数量、数据量、合同期限和部署复杂度高度相关。

 

 

目前物联网平台的定价正在持续迭代,费用范围包括:

  • 软件许可证费用在5000美元到25万美元之间。

  • 单个设备的月度运营费用在2-50美元之间。

  • 根据设备种类不同,单个设备的年度运营费用差异明显,消费电子产品大约仅在20美分水平,普通企业资产大约10美元,而工业核心资产有可能高达数千美元。

  • IoT平台服务费一般被纳入单个设备的运营费用中。

 


前期投入巨资的工业物联网平台也面临迅速产生回报的压力,巨头们已经纷纷敦促工业互联网联盟(IIC)、工业4.0平台计划(Plattform Industrie 4.0)和工业价值链计划(IVI)的参考架构团队开始合作,推进平台的商品化,业务的开展和交易的促成。

 

 

尽管某些物联网平台公司已经获得了不错的销售收益,但是大多数平台仍旧挣扎在生存线边缘。物联网平台企业中只有7%在2016年实现了超过1000万美元的营收,这些公司往往已经找到了巨头“靠山”,而超过一半的企业实际上其收入连100万美元都不到。据知情人透露,一些声称获得了数十亿美元的收入的企业其实是夸大其词,纯粹是出于营销目的。在这里不由感叹一句,中国的物联网创业环境,尤其平台赛道竞争之激烈,堪比蜀道难。

 

 

还有一些大型企业宣称他们在物联网平台的烧钱行为已经产生了相应的回报,但从销售数据来看,这些销售额中仅有一小部分来自于软件和应用,大部分仍旧来自于昂贵的硬件设备销售,而并不属于平台收益。

 

—————<4>—————

 

到底什么是物联网平台?比定义更重要的是,看清一个真相,世上没有完美的物联网平台。

 

随着Gartner发布2017年新兴技术炒作周期曲线,处于曲线顶端的物联网平台随之进入新一轮的狂热炒作阶段,Gartner已将其标注为“2-5年内达成主流应用”的预期。

 

 

同时我们也应该注意到,令人眼花缭乱的数百个物联网平台中,“伪平台”的比例不低。如果没有应用、没有生态、客户为零、伙伴光杆,平台就是空壳,最终灰飞烟灭。

 

无疑行业术语“物联网平台”有被滥用和误解的趋势,为了对物联网平台做出规范和定义,避免各种滥竽充数,多家研究机构都给出了他们各自的IoT平台架图。

 

 

Gartner认为IoT平台的能力包括:

■ 分析:物联网数据分析与可视化

■ 决策处理:规则引擎、业务流程管理(BPM)

■ 事件处理:事件和数据的聚合、存储以及信息管理

■ 定制和构建应用程序

■ 集成:API发布和订阅、协议跳转、移动应用程序、原有系统集成等

■ 物联网终端和网关的配置与管理

■ 通讯安全:认证、加密、证书管理等

 IoT设备通信

■ 适配

■ 最终用户和开发人员的UI用户界面

 

 

Machina Research认为物联网平台按照逻辑关系,从下到上提供4大功能:设备管理、连接管理、应用支持和业务分析。因此物联网平台从底层到高层可以分为4大平台类型:设备管理平台DMP(例如BOSCH设备管理平台)、连接管理平台CMP(例如思科Jasper平台、爱立信DCP平台和沃达丰GDSP平台)、应用使能平台AEP(例如PTC ThingWorx)和业务分析平台BAP(例如IBM Watson)。

 

 

 并且Machina Research按照平台类型,对现有企业进行了明确分类。

 

 

IoT Analytics则认为IoT平台架构由8个部分组成,具体包括:连接和规范化、设备管理、数据库、流程和反馈管理、分析、数据可视化、附属工具,以及外部接口。

 

 

到目前为止,没有一家物联网平台公司,注意是没有一家,能够提供从终端管理、连接管理到应用开发、数据分析的全套服务。没有被“BAT”垄断的平台圈里,每家IoT平台提供商都有自己专注的领域和独特的优势。

 

作为超过5年的物联网领域贴身观察者,如果用人类语言翻译如上物联网平台定义,无外乎3个层次:见自己、见天地、见众生。

 

1. 见自己。

 

设备接入物联网平台,不仅实现网络管理,还可以更加了解自身的状态和数据。通过针对设备数据的采集和管理,实现设备监控、身份验证和安全措施。

 

这个阶段,实现的功能还包括设备的自我诊断和预测性维护。这就需要对设备数据具有充分的了解,并具备一定的分析能力。根据调查显示,在实施了物联网平台的公司中只有47%能够分析设备产生的数据,并经由预测性维护等措施创造价值。

 

2. 见天地。

 

在这一层次的物联网平台中,距离相近、集成紧密的设备与设备之间相互通信、互可操作。在家庭中,智能门锁可以与智能温控器对话,门锁打开温控器自己感知主人到家。在工厂中,工业机器人与传送物料的输送带对话,自动识别元件并安装到对应位置。

 

根据麦肯锡预测,通过实现互可操作性可以将物联网的潜在价值提高40%。不过调查显示,在应用物联网平台的公司中,目前只有17%可以完成设备之间的互相对话。

 

3. 见众生。

 

在这个阶段,智能设备与环境之间实现自由交换数据与人工智能。例如,在家庭中,一个小区中遍布的智能空气检测器检测到有区域污染物,根据单一用户的使用习惯,自动调节该用户家中的智能净化器工作状态。比如,智能电表给智能温控器传授秘籍,告知如何更为节能的开展工作。再比如,智能门锁感知到有人到家,根据智能监控器识别到的家庭成员信息,智能温控器根据该成员习惯自动设置最佳温度,并点亮家中特定房间的电灯。在工业中,某个企业遍布全球的智能工厂可以针对不同厂区的需求,自动部署生产能力和生产资料,实现协同生产。

 

物联网平台将通过提供高级分析和深度学习能力,满足未来的各项高阶需求。

 

—————<5>—————

 

既然难以脱颖而出成为BAT,物联网平台初创公司的最佳出路是什么?或许是……被并购。

 

最近几年围绕物联网平台的并购活动愈发频繁。AWS买了2lemetry。Autodesk收购了SeeControl。微软收购了Solair。PTC先买了ThingWorx,后买了Axeda,又买了Vuforia,还买了ColdLight和Kepware。Sierra Wireless也收购了3家公司来推动物联网价值链。

 

 

根据IoT Analytics的分析,围绕物联网平台展开的并购交易,在2013年之后迅速增加。仅2016年就发生了17宗平台收购交易,这是首次在数量上超过创业公司的数量。在被披露的6宗收购案中,交易额达到了110亿美元。大部分收购都是由在物联网领域有着重大影响力的科技公司发起的,这些大公司又刚好缺乏自建物联网平台的能力。

 

 

举个典型事例,在2017年早些时候,Software AG收购了Cumulocity,后者是一家纯粹的物联网平台提供商,Software AG借此完成了企业上市的华丽转身。

 

在2013年前后,还发生了另一拐点,新生物联网平台的数量降低但是质量提高,场景之于平台的重要度日益凸显。相较于那些在2013年或者更早之前进入平台领域的企业来说,2016年后进入该市场的初创公司有着明显差异:前期的许多创业企业对物联网是一种横向的、跨行业的研究;而如今,更多的则是利基物联网平台,它们高度垂直化,需要超强的技术,基于某个具体的应用案例或者场景。

 

—————<6>—————

 

最后,还有一个趋势值得关注,原本“老死不相往来”的消费物联网平台与工业物联网平台突然开始眉来眼去了。

 

从产品的完整生命周期角度来看,打通位于工业物联网平台的产品制造生产数据和位于消费物联网平台的产品销售和用户使用数据,形成完整的闭环才是物联网的终极形态。前端的生产数据和后端的用户数据贯通,有助于真正实现工业4.0所描述的个性化制造场景。随之而来的变化是,BAT正在强势进入工业领域,在制造业打造强势品牌。马化腾、马云等在多次公开演讲中,也着重强调了制造业的重要性以及AT在智能制造领域的布局。

 

随着消费物联网平台与工业物联网平台的“接壤”,为物联网平台设计新型服务成为当务之急。愈发深入的挖掘数据的价值,才能越大体现物联网平台的价值。正如著名网络经济调查评论家Robert Metcalfe所言:“互联网的价值等于(与之相联结的)网点数量的平方。”解锁数据价值也是物联网成败的关键。

 

在越来越多的行业中,我们将看到产品销售成为附属,而围绕数据构建的商业模式将成为核心,也就是越来越多的万物数据运营商将会出现。物联网平台在这一转变的过程中,作为收集、整理和分析数据的手段,将成为有效的启动器和助推器,促进全新物联网商业模式和服务模式的演进。

 

 

作为物联网平台的技术演进趋势,开源、新型通讯技术、边缘计算、实时物联网、人工智能等,都是值得关注的方向。

 

无物联,不平台。

 

本着尊重原始报告的态度,文中仅有限披露各个报告的可展示内容。如想观看完整报告,还请出门左转拿出真金白银联系各家知名机构自行采购。本人既不提供折扣,也不收取过路费。

 

各位,如果您除了关注物联网平台,还操心如何通过物联网实现优雅度假葛优瘫,请继续关注【物女心经】的……不定时组团出游通知。

如果喜欢该栏目,扫码请女王姐姐喝咖啡,小编会把咖啡款如数转给作者!


往期热文(点击文章标题即可直接阅读):

物联网平台企业最有可能变身BAT?药别停、梦该醒!
Tagged on: